داستان مرتاضی که در یک سیرک رو به زوال کار می‌کند. او و همکارانش هر روز نمایش‌های عجیب‌تری اجرا می‌کنند تا تماشاگران را جذب کرده و بقای خود را تضمین کنند. این نمایش‌ها شبیه به یک نمایش وحشت می‌شوند و آن‌ها را به حاشیه می‌رانند. از طریق افسانه و تمثیل، واقعیت هر لحظه قوی‌تر و پوچ‌تر می‌شود.

یک روان‌پزشک برای بررسی فرهنگ مصرف مواد مخدر در دهه ۶۰ میلادی، روی چهار داوطلب با ال‌اس‌دی آزمایش می‌کند و به زودی پای یک متخصص در امور انحرافات اخلاقی را به ماجرا باز می‌کند.

ژورژه که در فقر و فلاکت زاغه‌های برزیل متولد و بزرگ شده است، به یک سارق خانه‌های مجلل در سائوپائولو تبدیل می‌شود و مطبوعات جنجالی به او لقب «راهزن چراغ قرمز» می‌دهند. او علاوه بر به همراه داشتن یک چراغ‌قوه قرمز، با لحنی گستاخانه با گروگان‌هایش صحبت می‌کند و دست به سرقت‌های جسورانه‌ای می‌زند تا بعداً پول‌ها را ولخرجی کند. دنیای او محله رو به زوال بوکا دو لیشو است.